ITOMの一杯の痛みの問題への取り組み

以下が最初に登場しました CDOTrends.

IT運用管理(ITOM)ソフトウェア 企業が最新のIT環境の健全性、可用性、およびパフォーマンスを管理するのに役立ちます。アナリスト企業のGartnerは、ITOMソフトウェア市場が2023年までに370億ドルの年間収益、ハイブリッドパフォーマンスの監視と管理のための強力なSaaSソリューションに取って代わったレガシーオンプレミスツールを備えています。 

2019年8月には、SplunkがSignalFxを10億5000万ドルで買収、Resolve SystemsがFixStreamを買収、Virtual InstrumentsがMetriclyを買収、VMwareがVeriflowを買収、Park Place TechnologiesがEntuityを買収するなど、5つの重要なITOMツールが終了しました。関連ニュースでは、アプリケーションパフォーマンスモニタリングプロバイダーのDynatraceが67億ドルの評価で公開され、クラウドモニタリングツールのDatadogが最近1億ドルのIPOリストを発表しました。 

ITOMソフトウェアの取得パターンをよりよく理解するために、 2015年1月以降のITOMツールベンダーの80以上の買収と買収。このデータセットにより、IT購入者は次の質問に対する回答を分析および解読できます。

  • 買収の新しい波の原因となっている業界のトレンドは何ですか? 
  • 買収と買収の数が最も多いITOMカテゴリはどれですか?
  • 過去数年間に革新的なスタートアップを買収したテクノロジーリーダーは誰ですか? 
  • プライベートエクイティは、市場の革新と統合を促進する上でどのような役割を果たしてきましたか?
  • 買収ポートフォリオを組み立てる現職の背後にある戦略的理由は何ですか? 

過去5年間に80を超えるITOMソフトウェアの買収から学んだ5つのことを次に示します。

#1-業界のトレンドが新しいカテゴリーの創造を後押し

調査会社IDCは、パブリッククラウドへの支出が 2019年には2290億ドル、2023年には5000億ドル。パブリッククラウドインフラストラクチャの暴走した採用は、ITOMソフトウェア市場に大規模な混乱をもたらしました。パフォーマンスの監視とコストの最適化に対する従来のアプローチは、オンデマンド、エフェメラル、およびエラスティッククラウドサービスの世界ではもはや適切ではありません。エンタープライズクラウドの消費により、次のカテゴリでいくつかのテクノロジーが取得されました。

  • クラウドモニタリング。クラウド監視ツールは、マルチクラウドおよびクラウドネイティブアーキテクチャ上に構築されたビジネスクリティカルなサービスの可視性と制御を提供します。 IT運用チームとDevOpsチームは、クラウドモニタリングポイントツールに多額の投資を行ってきました。これは、Splunkなどの業界の既存企業による8つのクラウドモニタリングスタートアップ(SignalFx、Metricly、Outlyer、Server Density、Unigma、Wavefront、Opsmatic、Boundary、Librato)の購入を説明しています。 VMware、New Relic、BMCソフトウェア、SolarWinds。
  • クラウド管理プラットフォーム。クラウド管理プラットフォーム(CMP)は、企業がオンプレミスのワークロードをクラウド環境に移行するのに役立ち、検出、プロビジョニング、オーケストレーション、およびワークロードバランシングの機能を備えています。 Apptio、Flexera、Nutanix、Microsoft、Cisco、ServiceNow、IBMなどのテクノロジーベンダーは、FittedCloud、RightScale、Botmetric、Cloudyn、CliQr、ITapp、Gravitant、FogPanelなどのスタートアップ全体で8つのCMP買収を行いました。
  • クラウドコストの最適化。 クラウドコスト最適化ツールを使用すると、ビジネスチームとITチームは、十分に活用されていないアイドル状態のクラウドインスタンスを特定し、クラウドワークロードの配置に関するリアルタイムの推奨事項を提供することで、パブリッククラウドの消費を管理できます。クラウドステッカーの衝撃を回避する差し迫った必要性を考慮して、業界のリーダーは6つのクラウドコスト最適化ツール(Cloudability、ParkMyCloud、StratCloud、CloudHealth Technologies、Cmpute.io、Cloud Cruiser)を購入しました。 
  • ネットワークパフォーマンスの監視。 企業は、オンプレミス、プライベートクラウド、およびパブリッククラウドネットワーク全体で魅力的なカスタマーエクスペリエンスをどのように提供しますか?ネットワークパフォーマンスの監視および診断ツールは、ネットワークトラフィックの使用率に関するリアルタイムの洞察を提供し、多層の可視性に関する問題のトラブルシューティングに役立ちます。業界の既存企業と投資家は、8つの異なるツールプロバイダー(Entuity、Veriflow、Corvil、Netfort、Savvius、Performance Vision、Gigamon、およびDanaher Communications)をスナップアップすることにより、ネットワーク監視の需要を活用しました。  
  • AIOps. ハイブリッドおよびクラウドネイティブアーキテクチャの採用により、人間のオペレーターがノイズから信号を抽出することはほぼ不可能である、無限のアラートストームが発生しました。 IT運用のための人工知能(AIOps)ツールは、機械学習とデータサイエンスの手法を、ITイベントの相関と分析という古くからの問題に適用します。大規模な既存企業は、7つのAIOpsスタートアップ(FixStream、SignifAI、Savision、Evanios、Perspica、Event Enrichment HQ、Metafor)を飲み込み、インシデントの根本原因を特定して特定するためのAI / MLアプローチの必要性を強調しています。

#2-買収による成長

2015年以来、SolarWinds、Cisco、ServiceNow、Splunk、Datadog、New Relic、Flexera、VMware、Nutanixなどのシリアルアクワイアラーは、パフォーマンスモニタリング、ハイブリッドディスカバリー、ITサービス管理、クラウド管理プラットフォーム、クラウドコスト最適化全体で32の多様なスタートアップを買収しています。 、およびAIOps。 SolarWindsは、7つの取引(Samanage、Loggly、Scout、TraceView、LOGICnow、Papertrail、Librato)、続いてSplunk(SignalFx、VictorOps、Rocana、Metafor)、Cisco(Cmpute.io、Perspica、AppDynamics、Cliqr)でパックをリードしています。およびServiceNow(FriendlyData、Parlo、DxContinuum、およびITapp)で、それぞれ4つの買収が行われました。 ITOMソフトウェアリーダーは、次の大きなことを常に探し求めている専任の企業戦略、事業開発、および投資チームを持っています。適切なスタートアップを獲得することで、競争力のある同等性、市場参入、または人材の注入を確保できます。これは、古くて老朽化した製品ポートフォリオを持つ既存のテクノロジーにとって重要です。     

#3-プライベートエクイティはITOMソフトウェアランドスケープの再構築を続けています 

Bain Capital、Insight Partners、KKR、Thoma Bravo、Vista Equity Partnersなどのプライベートエクイティ(PE)企業は、ITOMツール市場に大きな影響を与えてきました。 Apptio、BMC Software、Cherwell、Connectwise、Continuum Managed Services、Dynatrace、Flexera、Ivanti、Kaseya、LogicMonitor、Optanix、Resolve Systems、Riverbed、SolarWindsなどの企業はすべて戦略的なPE投資の恩恵を受けています。マネージドサービスソフトウェアセグメントでは、Thoma BravoだけがConnectwise、Continuum、SolarWinds MSPを管理し、Vista Equity Partnersは2つのポートフォリオ企業、DattoとAutotaskの合併を設計して、新しいマネージドサービスリーダーを作成しました。 PE企業がポートフォリオ企業に投資、買収、売却し、その過程で新しいITOMソフトウェアの勝者と敗者を生み出すことを期待してください。

#4-メガディールが減速する兆候はない

SignalFxに対するSplunkの数十億ドルの取引は驚異的でしたが、ITOMソフトウェア市場ではいくつかの大ヒットの買収と買収がありました。 過去5年間で、BroadcomはCA Technologiesを189億ドル、Thoma BravoはConnectwiseを15億ドル、KKRはBMC Softwareを85億ドル、Elliott ManagementはGigamonを16億ドル、CiscoはAppDynamicsに37億ドル、MicroFocusはHPE Softwareとの逆合併は88億ドル、NetScoutはDanaher Communicationsを23億ドル、ThomaBravoはRiverbedを35億ドルで非公開にしました。これらの8つの取引だけで、470億ドル以上が生み出され、主要なテクノロジーベンダーやVC / PE企業からのITOMソフトウェア企業への持続的な勢いと継続的な投資が実証されました。

#5-統一されたITOMプラットフォームのとらえどころのない探求

プラットフォームの考え方は、最近のいくつかのITOM買収の背後にある動機です(最新のインシデント管理のためのSplunkによるMetaforとVictorOpsの買収、またはリアルタイムの可観測性のためのSolarWindのTraceViewとLibratoの買収)。 4大ITOMベンダー(BMC、CA、IBM、およびHP)は、買収を利用してITOMミニスイートを構築したことで有名です(人気の高い「一枚のガラス」を追いかけています)。残念ながら、無機製品戦略では、異なるパフォーマンスと容量の洞察を1か所にまとめることができる統合プラットフォームは実現しませんでした。 ServiceNow、Splunk、SolarWindsなどの現在の業界リーダーがBig Fourの買収の失敗から教訓を学んだかどうかは、未解決の問題です。テクノロジーを取得するたびに、既存のプラットフォームとの統合を成功させるために、重要なエンジニアリングリソースと製品ロードマップの拡張が必要になります。エンタープライズITの購入者は、イノベーションDNAの証拠として最近の買収を宣伝する業界リーダーに大きな小切手を書く前に、買収を機能させることに引き続き焦点とコミットメントがあるかどうかを慎重に確認する必要があります。 

結論は?次世代のテクノロジースタートアップは、最新のデジタル運用管理のための革新的なソリューションで顧客の期待を絶えず再定義しています。業界の現職者は、最新のテクノロジー、戦いでテストされた才能、および市場の信頼性を獲得する手段として、買収を引き続き使用します。 IT購入者は、新しいユースケースのテクノロジースタートアップと提携するとともに、既存のベンダーがテクノロジーポートフォリオを最新化し、取得したテクノロジーを真に統合して、1枚のガラス板という待望のビジョンを実現する方法を評価する必要があります。そうしないと、代わりに、より一般的なシナリオになってしまう可能性があります。 一杯の痛み.     

次のステップ:

DEJ Report

 


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